Leistung 03
Vermögensgestaltung — Strukturen, die tragen.
Wer ein größeres Vermögen besitzt oder aufbaut, profitiert von einer durchdachten Struktur. Sie ermöglicht es, Vermögen effizient zu wirtschaften, zu mehren, zu schützen und gegen ungewollte Einflussnahme abzusichern.
Wann lohnt es sich?
Fünf Konstellationen, die nach Struktur verlangen.
- —Sie denken langfristig — an sich, Ihre Familie und Ihre Mitarbeitenden
- —Sie möchten Ihr Vermögen erhalten und die Kontrolle über dessen Verwendung bewahren
- —Sie wollen ein ungeordnetes Erbe oder Scheidungsszenarien vermeiden
- —Sie möchten Gutes bewirken — wissen aber noch nicht, in welcher Form
- —Sie wollen steuerliche Spielräume bei Kapitaleinkommen und Vermögensübertragung nutzen
Instrumente
Vom Schenkungsvertrag bis zur Stiftung.
Welches Instrument passt, hängt von der Vermögenszusammensetzung, der familiären Situation und langfristigen Nachfolgeüberlegungen ab. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen die optimale Struktur — in Zusammenarbeit mit Notaren, Steuerberatern und unseren Netzwerkpartnern.
Umstrukturierung
Umwandlung und Neuordnung bestehender Vermögensbestandteile.
Schenkungen zu Lebzeiten
Vorweggenommene Erbfolge — Steuerfreibeträge gezielt genutzt.
Testament & Erbverträge
Gestaltung individueller Vertragswerke gemeinsam mit Notaren und Steuerberatern.
Familiengesellschaft
GmbH, KG oder GmbH & Co. KG — Vermögen bündeln, Einfluss bewahren, Steuerlast optimieren.
Gemeinnützige Stiftung
Wirken nach §52 AO — volle steuerliche Abzugsfähigkeit, Steuerbefreiung auf Stiftungsebene.
Familienstiftung
Vermögen vor Zugriff Dritter abschirmen, Nutzungsregeln für nachfolgende Generationen festlegen.
Sie planen über Generationen. Wir liefern die Architektur dafür.
In einem vertraulichen Erstgespräch ordnen wir Ihre Ausgangslage ein und skizzieren mögliche Strukturen.